Seoul, unter einem nieselnden Frühlingsregen; Korea steht unter japanischer Herrschaft. Eine Gisaeng (koreanische Geisha) namens Jeong-ok (Ju Jeung-nyeo) und Myeong-gyu (Lee Min), der Sohn eines Bankpräsidenten, verlieben sich. Der Bankpräsident Lee Eun-jik (Kim Seung-ho) legt jedoch Wert auf die familiäre Herkunft und lehnt die Beziehung seines Sohnes wegen Jeong-oks Beruf ab. Myeong-gyu verlässt daraufhin sein Zuhause und gründet mit Jeong-ok eine Familie. Als Myeong-gyu stirbt, bringt Jeong-ok sein Baby zur Welt und nennt es Yeong-gu (Park Geum-hui). Als Eun-jik Yeong-gu nach Hause holt, um ihn als Erben der Familie aufzuziehen, ist er von der engen Beziehung zwischen Mutter und Sohn beeindruckt und nimmt schließlich Jeong-ok in sein Haus auf und akzeptiert sie als seine Schwiegertochter.