Jumong, geboren aus Lady Yu Hwa, einer Konkubine von König Geumwa von Dongbuyeo, und Hae Mosu, ist außergewöhnlich begabt in Kampfkünsten und hat eine temperamentvolle Natur, was zu Eifersucht und Verfolgung durch den Kronprinzen führt. Unfähig, dies zu ertragen, beschließt Jumong eines Tages, seine Mutter und seine Geliebte Ye-rang zu verlassen, um seinen leiblichen Vater, König Hae Mosu, zu finden. Der König ist jedoch bereits verstorben und das Land ist durch die Plünderungen unwissender Banditen im Chaos versunken. Jumong besiegt daraufhin die Banditen und Prinzessin Nangnang, bevor er Goguryeo gründet. Als König erlebt Jumong allerlei Ruhm, aber er vergisst Ye-rang nicht, die er bei seinem Weggang von Dongbuyeo verlassen hat. Als er die Nachricht von Ye-rangs Tod erhält, verfällt er der Verzweiflung. Ye-rang, die er für tot hielt, hat seinen Sohn geboren und ist zur Bettlerin geworden, die Jumong suchend umherirrt.