Wonhyo, ein Hwarang von höchstem Rang, verliert seinen engen Freund Geojinrang, mit dem er eine tiefe Freundschaft geschlossen hatte, auf dem Schlachtfeld. Vom Vergänglichkeitsgefühl des Lebens ergriffen, wird er Mönch. Acht Jahre später wird er zu einem Mönch mit großer spiritueller Kraft, der weithin bekannt ist. Mit seiner herausragenden Persönlichkeit und seinem Auftreten wird er von den Menschen verehrt und zum Objekt der Begierde für Frauen. Von Königin Jindeok über Prinzessin Yeoseok und eine Kurtisane bis hin zu Asa, einem Mädchen aus den Bergen, lieben sie alle Wonhyo. Eines Tages zeugt er mit Prinzessin Yeoseok ein Kind. Von den Qualen des gebrochenen Gelübdes geplagt, ändert er seinen Namen in So-seong Geosa (Kleiner weltlicher Weiser) und wird zu einem wandernden Bettelmönch. In weltlicher Kleidung durchstreift er die Dörfer und bemüht sich, die Menschen zu belehren, während er zahlreiche Schriften wie "Die Essenz des Lotus-Sutra" hinterlässt und im Alter von 70 Jahren ins Nirvana eingeht.