Kim Bong, die eine Begabung für Gesang hat, setzt ihre Ausbildung in Seoul mit Hilfe von Herrn Son Myung-gyu fort, trotz des Widerstands ihrer konservativen Eltern, und wird die Geliebte von Im Hak-jae. Um Kim Bongs Studiengebühren zu finanzieren, veruntreut Herr Son öffentliche Gelder, kündigt seine Lehrtätigkeit und geht nach Seoul, um mit Herrn Kim ein gemeinsames Geschäft zu gründen. Eul-nam, die heimlich in Im Hak-jae verliebt ist, ist eifersüchtig auf die Beziehung zwischen Hak-jae und Kim Bong und erzählt Hak-jae von der Beziehung zwischen Son Myung-gyu und Kim Bong. Hak-jae, der unter dem Missverständnis leidet, gerät in einen Autounfall und wird behindert. Kim Bong, die die Liebe von Hak-jae verloren hat, heiratet schließlich Herrn Son. Herr Son wird jedoch wegen Beteiligung am Opiumschmuggel verhaftet, und Kim Bong führt ein unglückliches Leben. Herr Son sieht Kim Bong mit Hak-jae, der gekommen ist, um ihr ein letztes Mal seine Liebe zu gestehen, und versucht, Hak-jae zu töten, wird aber von Kim Bong selbst getötet. Kim Bong wird wegen Mordes verurteilt und kommt ins Gefängnis. Im Gefängnis schwört Hak-jae Kim Bong, dass er sein Studium im Ausland aufgeben und auf sie warten wird.