Ein Film, der in einer Zeit spielt, die von den heftigen Folgen politischer Fraktionskämpfe geprägt ist. Magistrat Jeong will eine alte Feindschaft begleichen und plant, den Clan von Magistrat Kim auszulöschen. Kim besteht auf seiner Unschuld, weigert sich zu fliehen und wird schließlich von Jeong gefangen genommen und getötet. Die Ehefrau von Kim und ihre einzige Tochter Gu-seul-a-gi fliehen mit Hilfe des treuen Generals Park O-wi in die Berge. Doch die Verfolgung durch Jeong erreicht auch die Berge, und bei einem Angriff der Schergen stirbt die kranke Mutter. Mit dem Wunsch nach Rache im Herzen verkleidet sich Gu-seul-a-gi als Mann und schleicht sich als Diener in Jeongs Haus ein. Unter dem Decknamen Deok-soe bedient sie Jeong-doryeong, den einzigen Sohn des Magistrats. Der junge Mann, der die Gier seines Vaters verabscheut, freundet sich mit Deok-soe an und bringt ihm das Lesen bei. Obwohl sie Gewissensbisse hat, denjenigen zu täuschen, der so gut zu ihr ist, kann Gu-seul-a-gi ihre Rache nicht aufgeben. Sie versucht, das Essen des Magistrats zu vergiften, doch der misstrauische Jeong prüft es mit Silberstäbchen. Jeong-doryeong verteidigt die verdächtigte Gu-seul-a-gi. Allmählich verliebt sich Gu-seul-a-gi in Jeong-doryeong. Da sie es nicht ertragen kann, den Sohn ihres Feindes zu lieben, flieht sie heimlich, wird aber von Jeong-doryeong gestellt, wobei ihre wahre Identität als Frau enthüllt wird. Jeong-doryeong ist zunächst gekränkt, erkennt aber bald, dass er sie ebenfalls liebt. Sie versuchen gemeinsam zu fliehen, doch Gu-seul-a-gi wird gefasst. Am Tag ihrer Hinrichtung rettet General Park O-wi sie, und sie fliehen gemeinsam mit Jeong-doryeong. Magistrat Jeong nimmt die Verfolgung auf, während General Park O-wi ihn verfolgt. Schließlich stirbt Magistrat Jeong, als sein Wagen bei einem Angriff des Generals umstürzt.