Als Sohn von Kim Yu-sin ist Won Sul, der sowohl kampferprobt als auch gutaussehend ist, ein Anführer der Silla-Armee. Er führt einen Feldzug an, erleidet jedoch eine vernichtende Niederlage aufgrund der List eines Tang-Generals und des Verrats des Vorhutkommandanten Dae-to. Schwer verwundet und unter Verlust seiner Männer kehrt er zurück. Wegen Verstoßes gegen das Hwarang-Gebot, im Kampf nicht zurückzuweichen, wird er von seinem Vater verstoßen und irrt durch die Berge. Er versucht, sich aus Scham über seine Niederlage und Verzweiflung über seine Verbannung das Leben zu nehmen, erholt sich aber dank der Liebe von Jindallae, einer jungen Frau aus Goguryeo, wieder und fasst neuen Mut. Won Sul richtet die Verräter hin und kehrt siegreich mit dem Kopf des feindlichen Generals zurück. Mit Erlaubnis des Königs heiratet er Jindallae.