Der Musiker Yeong-seol, der aus Tokio zurückgekehrt ist, hat seine frühere Geliebte Hye-ryeon von vor zwanzig Jahren noch nicht vergessen. Eines Tages springt der betrunkene Yeong-seol in ein Auto, um Selbstmord zu begehen, doch in diesem Auto sitzen Hye-ryeon und Hye-ryeons Schwägerin Myeong-hui. Myeong-hui bringt Yeong-seol in das Krankenhaus, das ihr Mann leitet. Im Krankenhaus freundet sich Yeong-seol mit Jin-su, Hye-ryeons Tochter, an. Hye-ryeon, die immer noch Groll gegen Yeong-seol hegt, weil er sie vor zwanzig Jahren verlassen hat, sucht Yeong-seol auf und bittet ihn, sich nicht zu sehr mit Jin-su anzufreunden. So kommt es, dass Yeong-seol und Hye-ryeon sich nach zwanzig Jahren wiedersehen. Vor zwanzig Jahren hatte sich Yeong-seol mit der Tochter einer reichen Familie verlobt und war zum Studium nach Tokio gegangen. Später heiratete Hye-ryeon Myeong-gu, einen Freund von Yeong-seol. Myeong-gu ging jedoch nach Nordkorea, und Hye-ryeon lebte allein. Als Yeong-seol davon erfährt, macht er Hye-ryeon bei ihrem Wiedersehen einen Heiratsantrag. Jin-su erfährt von der Beziehung zwischen Yeong-seol und Hye-ryeon und kritisiert ihre Mutter aufs Schärfste. Hye-ryeon, die wegen einer Herzklappeninsuffizienz jederzeit sterben könnte, wenn sie unter Schock gerät, kann die Kritik ihrer Tochter nicht ertragen und stirbt. Yeong-seol beschuldigt Jin-su, Hye-ryeons Tod verursacht zu haben, erfährt aber durch Hye-ryeons Testament, dass Jin-su seine eigene Tochter ist.