Der Theaterschauspieler Hee Chan besucht nach langer Zeit wieder Young Euns Musikstudio. Im letzten Jahr hatten sie gemeinsam das Theaterstück "Drei Schwestern" aufgeführt, wobei Young Eun als Musikerin und Hee Chan als Schauspieler mitwirkte. Während eines Gesprächs gibt Young Eun Hee Chan Unterricht, um sein Rhythmusgefühl zu verbessern. Einige Zeit später besucht die bildende Künstlerin Ho Kyung das Studio. So beginnt eine neue Verbindung zwischen Hee Chan und Ho Kyung. Hee Chan lernt von Ho Kyung das Malen und erwirbt dadurch eine Art, die Welt und Kunstwerke makroskopisch zu betrachten. Obwohl Hee Chan sich durch Ho Kyung für kurze Zeit von weltlichen Dingen losgelöst fühlte, konfrontiert er sich durch Young Euns Rhythmusunterricht wieder mit der Realität. Schließlich spürt er das Schicksal, im gegenwärtigen Moment leben zu müssen, und empfindet dadurch eher ein Gefühl der Befreiung. Unterdessen trifft Ho Kyung in Young Euns Studio Yang Sun nach langer Zeit wieder. Die beiden kennen sich zwar schon länger, aber sie verstehen sich nicht gut. Ho Kyung ist tief von Yang Suns Gesang beeinflusst. Und erkennt, dass "das, was wir in dieser Welt hinterlassen, der Ton (die Melodie) ist". Die Erkenntnisse jedes Einzelnen harmonieren und führen zu weiteren Einsichten. Hee Chan bedankt sich bei Young Eun. Young Eun lächelt jedoch nur und fragt, warum er sich bei ihr bedanke.