Während des Koreakriegs beschließt der Maler Oh Kwon, desillusioniert von den egoistischen Handlungen seines Freundes Hyeon-u, in den Süden zu ziehen. Er bespricht dies mit Yeong-ju, seiner Geliebten und Hyeon-us Cousine. Aufgrund der ständigen Überwachung durch Nordkorea kann er Yeong-ju jedoch nicht mitnehmen und zieht stattdessen mit Chae-ok, Hyeon-us Frau, in den Süden. Auf Jeju gründet Oh Kwon mit Hilfe seines Freundes Geun-ho ein neues Leben mit Chae-ok, kann aber Yeong-ju keinen Tag lang vergessen und sehnt sich nach ihr. Schließlich trifft er Yeong-ju wieder, von der er so geträumt hat, aber obwohl sie sich lieben, fügen sie sich ihrem verfehlten Schicksal und trennen sich.