Nak-yeong, ein verheirateter Universitätsprofessor, wird eines Tages von seinem Freund Dal-su zu einer Villa an einem See gebracht, wo er seine ehemalige Schülerin Nan-sim trifft und sich in sie verliebt. Als Nak-yeong eingeladen wird, einen Vortrag in Busan zu halten, begleitet ihn Nan-sim, und die beiden unternehmen eine kurze, aber glückliche Reise mit dem romantischen Zug. Zurück in Seoul, erfährt Nan-sim, dass sie an einer unheilbaren Krankheit leidet, hinterlässt Nak-yeong ihr letztes Testament und stirbt.