Zu Beginn der Joseon-Dynastie wird Kim Gyeong, ein lüsterner Mann, zum Gouverneur von Jeju ernannt. Besorgt über sein Verhalten an seinem Amtssitz, begleitet ihn seine Frau mit Bae Bi-jang, der dafür bekannt ist, Frauen fernzuhalten. Der Gouverneur beschließt nach reiflicher Überlegung, Bae Bi-jang die wahre Natur weiblicher Verführungskünste näherzubringen. Bae Bi-jang ist von den Annäherungsversuchen von Aeran, einer berühmten Kurtisane aus Jeju, fasziniert. Schließlich kniet Bae Bi-jang vor dem Gouverneur nieder und wird später Aerans Gefährte und steigt zum Magistrat auf.