Der Magazinreporter Jeong-hun, der eine komplizierte Beziehung zu Frau Go, einer mittleren Alters, die Katzen züchtet, hat, verliebt sich in die Friseurin Miss Lee, doch eines Tages wird sie ermordet. Jeong-hun, der sich kaum beherrschen kann und zum Opfer von Frau Gos Begierden wird, wird vom Chefredakteur gedrängt, einen Artikel über Katzen einzureichen, eine ungewöhnliche Recherche der Studentin Miss Oh. Unterdessen, als das Liebesfeuer von Frau Go nach einem weiteren Partner wie eine Biene sucht, tötet Jeong-hun, geplagt von heftigen Konflikten, sie in einer Halluzination.