Yoon Gi-jun, der Schwiegersohn des Vorstandsvorsitzenden eines großen Unternehmens, besucht Mujin, wo er einst wegen einer Lungenerkrankung zur Erholung war, während seines Urlaubs. In Mujin lernt er In-sook kennen, die Gesang studiert hat. Schließlich entdeckt Gi-jun, dass er sich zu Ha In-sook hingezogen fühlt, während er sich an seine Vergangenheit in Mujin erinnert, die durch den Nebel symbolisiert wird. Die beiden bestätigen einander und werden eins. In-sook bittet Gi-jun, sie nach Seoul zu bringen. Gi-jun verlässt sie jedoch und reist nach Seoul.