Der hässliche Solgeo hört von seiner Tante, dass sein Traum von der Empfängnis war, dass seine Mutter die Sonne in ihren Armen hielt. Daraufhin sehnt er sich nach der Sonne und seiner Mutter und widmet all seine Leidenschaft der Malerei von schönen Frauen. In der Hochzeitsnacht stirbt die Braut, als sie Solgeos hässliches Gesicht sieht. Solgeo lebt in Qualen und trennt sich dann von Chunsim, einer Bardame, mit der er befreundet war, und der Konkubine einer reichen Familie. Nach zehn Jahren des Kampfes vor dem Bild einer Frau, von der nur der Körper gemalt ist, trifft Solgeo auf Haetsal, ein blindes Mädchen, das auf wundersame Weise wieder sehen kann. Als das Mädchen stirbt, schlägt sie auf Solgeos Pinsel, und die verspritzte Tinte erschafft die Pupillen des unvollendeten Schönheitsporträts und vervollständigt das Bild.