Im turbulenten späten Joseon-Reich schwören die Söhne der direkten Berater des Daewongun vor dem Obersten Beamten Choi Nam-hyun einen Bruderschaftseid und beschließen, sich der Tyrannei und Grausamkeit von Königin Min zu widersetzen. Unter der Anleitung des Anführers Hwalminsuk trainieren sie ihre Kampfkünste und warten auf eine Gelegenheit, das Land zu retten. Unter ihnen befindet sich eine als Mann verkleidete Schönheit, die ebenfalls die Lehren des Anführers erhält, um ihre Vorfahren zu rächen. Sie erleben auf ihrem Rachefeldzug verschiedene Schwierigkeiten, aber schließlich gelingt ihnen die Rache.