In der Joseon-Dynastie unter König Jungjong verlässt Gidong, der uneheliche Sohn des Richters Hong, sein Zuhause, um den hochverehrten Mönch Baekun im Geumgangsan zu besuchen, da er die Schikanen seiner Tante und Großmutter nicht mehr ertragen kann. Unterwegs rettet Gidong Dal-i, die kurz davor steht, vom örtlichen Magistrat gefangen genommen zu werden, und begleitet sie mit ihrem Vater. Gidong verspricht Dal-i, sich in fünf Jahren wieder zu treffen, und widmet sich dann im Geumgangsan dem Training von Kampfkünsten. Gidong, der sich in allen Arten von Kampftechniken wie Gestaltwandlung und Teleportation auskennt, steigt vom Berg herab und gründet die Partei der Armen. Gidong überfällt die offiziellen Amtsstuben in allen Provinzen des Landes, bestraft Beamte, die tyrannische Herrschaft ausgeübt haben, und verteilt das Getreide aus den Speichern an das Volk. Der Hof, besessen davon, Gidong zu fangen, verhaftet und inhaftiert seine leibliche Mutter und seinen Vater. Gidong, der bei dem Versuch, seine Eltern zu retten, verletzt wird, erholt sich dank der hingebungsvollen Pflege der Kurtisane Wolhyang wieder. Gidong fordert Seungyeop, den Sohn des Kriegsministers, der zum neuen Polizeichef ernannt wurde, zum Duell heraus, und die beiden Männer fechten auf einer Klippe mit dem Schwert. Gidong, der siegreich ist, rettet seine Mutter, die kurz vor der Verbrennung auf dem Scheiterhaufen steht, und segelt mit Dal-i und seiner Mutter auf der Suche nach einem neuen Land davon.