Als Sohn einer Sklavin geboren, versucht Gil Dong, der uneheliche Sohn von Richter Hong, Seon zu retten, die von Seung Gu schikaniert wird. Doch er wird zu Unrecht beschuldigt und von Richter Hong beschimpft. Obwohl Gil Dong nie die Absicht hatte, eine Beamtenkarriere anzustreben, ist er empört über die Korruption der Beamten. Nach der Lehre des Meisters Hakjo wird er zu einem rechtschaffenen Rächer. Gil Dong macht die Beamten durch verschiedene Taten aufmerksam. Gil Dong besucht das Grab von Seon, die den Schikanen der Beamten zum Opfer fiel, rettet Richter Hong aus dem Gefängnis und bricht auf, um sich in die Einsamkeit zurückzuziehen.