An einem üppig grünen Frühsommertag kommt Jong Ho, der im Vietnamkrieg einen Arm verloren hat, als Betreuungslehrer in das Waisenhaus „Haus der Engel“, eine kirchliche Einrichtung mit etwa 150 Waisenkindern im Alter von 7-8 bis 16-17 Jahren. Der Anführer dieser Jungen, Jjang Gu, lehnt sich gegen alles auf. Hinter Jjang Gu steht eine unsichtbare Figur namens Wang Cho, die ihn aus dem Hintergrund steuert und die Kinder dazu bringt, eines nach dem anderen aus dem Heim auszubrechen. Jong Ho bemüht sich verzweifelt, dies zu verhindern. Schließlich wird Jjang Gu, der von Jong Ho bewegt wurde, von Wang Cho mit einem Messer erstochen und von Jong Ho auf dem Rücken zurück zum Genesungsheim getragen.