Jung Gyu-seok, der Sekretär des Präsidenten der Pungil-Firma, und Lee Kyung-hee, die Ehefrau des Präsidenten Kim Hwa-dong, werden ermordet. Kim Young-gu, ein Komplize von Choi In-deok und Yoon Kyung-sun, entführt Kyung-hees jüngere Schwester Gyu-jeong. Abteilungsleiter Jo und Detektiv Min verhaften Kyung-hees Ex-Mann Min Jung-sik wegen des Mordes, finden jedoch keine Beweise für seine Schuld. Min Jung-sik wusste von der Affäre zwischen Kyung-hee und Gyu-seok und erpresste Gyu-seok regelmäßig. Eine Frau mit einem Kind sucht das Büro von Kim Hwa-dong auf, doch Hwa-dong sticht auf sie ein und flieht. Jong-soo, der Freund von Gyu-jeong, bringt die Frau ins Krankenhaus und erfährt, dass sie Hwa-dongs Ex-Frau ist. Sie hatte ein Kind von Kim Hwa-dong bekommen und war auf der Suche nach ihm, als sie von seiner Ehe mit Kyung-hee erfuhr. Im Vertrauen auf Gyu-seoks Versprechen, sie wieder mit Hwa-dong zusammenzubringen, hatte sie ihm alle Geheimnisse über Kim Hwa-dong offenbart, darunter die Tatsache, dass Hwa-dong ein Spion aus dem Norden war. Als Hwa-dong erfuhr, dass Gyu-seok sein Geheimnis kannte, plante er dessen Ermordung durch eine Schmugglerbande. Am Tag des Vorfalls, während die Schmuggler Gyu-seok töteten, erschoss Hwa-dong aus Wut über die Affäre seiner Frau mit Gyu-seok seine eigene Ehefrau und entführte Gyu-jeong, auf die er es schon lange abgesehen hatte. Als sich das Netz der Polizei zuzieht, flieht Hwa-dong mit den Schmugglern, gerät jedoch in einen Streit mit dem stellvertretenden Anführer Choi In-deok und wird von diesem getötet. Choi In-deok ruft, er habe einen Spion getötet, bevor er selbst von einer Kugel Hwa-dongs getroffen zusammenbricht.