Im Zuge eines Mordfalls an einem Pastor geraten vier Geister in den Körper einer Kirchenanhängerin namens „Na-yeong“, und der Verdächtige Tae-yeong nimmt sich das Leben. Die Schamanin „Sun-i“ erfährt, dass der Pastor weibliche Anhängerinnen sexuell missbraucht hat und dass die Geister mit dem verstorbenen Neffen Tae-yeong in Verbindung stehen, und versucht, sie zur Erlösung zu führen. „Sun-i“ findet Tae-yeong, der sich mithilfe von Telekinese in den Obdachlosen „Shin-yong“ eingenistet hat, und stellt sich ihm in den Weg, doch Tae-yeong versucht zu fliehen. Durch Na-yongs Körper trifft Tae-yeong auf die Seelen von Seung-ae, die er liebte, und seiner Mutter Seong-sim. Gemeinsam mit „Sun-i“ beginnt er eine Exorzismus-Zeremonie, während der Obdachlose „Shin-yong“ in das Wasser springt, um die Seele Tae-yongs zu beschützen, an die er als Gott glaubt...