Ein mysteriöser Kobold erscheint in der Menschenwelt und entführt Menschen. Der Koboldkönig befiehlt seinem Prinzen, diejenigen zu bestrafen, die gegen die Gesetze der Kobolde verstoßen haben. In der Zwischenzeit rettet Cha Dol Yeppeuni aus einer gefährlichen Situation mit Bergbanditen, und sie werden auf natürliche Weise eine Gruppe. Ggom Swe trifft einen Bären und die Koboldgruppe und erhält zufällig den Knüppel des Kobolds. Ggom Swe trägt eine Koboldmaske in einem leeren Dorf und erleidet ein Unglück, woraufhin ihm der Knüppel von den Kobolden, die ihn holen wollen, gestohlen wird. Nachdem Cha Dol den Koboldprinzen und den Amhaeng Eosa (einen geheimen Inspektor) getroffen hat und erfährt, dass sie es auf Gold abgesehen haben, sammelt er Tiger- und Bärenbärte, um eine Koboldmütze herzustellen, während Ggom Swe auf Befehl des Amhaeng Eosa mit dem Hutband zur Goldmine geht. Cha Dol und der Prinz werden vom Feind angegriffen, und der Koboldprinz wird entführt. Cha Dol besiegt jedoch schnell den Feind und rettet den Prinzen sowie den Koboldknüppel. Ggom Swe und das Team des Amhaeng Eosa überfallen die Goldmine, retten die gefangenen Personen, nehmen korrupte Beamte und japanische Piraten fest, die versuchten, Gold zu schmuggeln, und stellen so den Frieden im Dorf wieder her.