Als der Diebstahl von vier AFC20045-Raketen, die einer ukrainischen Raketeneinheit gehören und im Rahmen von Rüstungskontrollgesprächen zwischen den USA und Russland zerstört werden sollten, immer ernster wird, entsendet der russische Inlandsgeheimdienst heimlich internationale Polizisten aus Russland, China und Südkorea nach Moskau. Kim Jung-gil (gespielt von Choi Jae-sung), der unter falscher Identität einen Antiquitätenladen betreibt, verdächtigt den russischen Großunternehmer und Kulturgütersammler Kielovsky und untersucht diskret Personen, die mit den Raketen in Verbindung stehen. Währenddessen bemerkt er in einer Bar die koreanischstämmige Sängerin Sonya (gespielt von Lee Ye-ji) und fühlt sich von ihr seltsam angezogen, doch sie entpuppt sich als eine ebenfalls unter falscher Identität operierende südkoreanische Interpol-Agentin. Kim Jung-gil weiß natürlich nicht, wer sie ist, und beginnt zu zweifeln, als ein junger Mann namens Yeo Mi-yang (gespielt von Won Pyo) auftaucht und sich Sonya nähert. Unterdessen stiehlt der Anführer einer Grabräuberbande, Han Bok-kyu, die "Nachtleuchtende Perle" (eine legendäre Perle aus der chinesischen Überlieferung, die im Dunkeln leuchtet und durch chemische Reaktionen mit dem Luftsauerstoff Licht und Wärme erzeugt) aus der Noulan-Gruft in der Wüste von Taklamakan. Er verbündet sich mit einer regierungsfeindlichen Organisation auf einer Pazifikinsel, um mit Kielovsky eine internationale Verschwörung zu planen. Kim Jung-gil, Yeo Mi-yang und Sonya, die sich gegenseitig ihrer Identitäten verdächtigen, versuchen, sich anzunähern, um die verschleierte Verschwörung von Kielovsky und Han Bok-kyu aufzudecken. Währenddessen gewinnt Kim Jung-gil das Vertrauen von Han Bok-kyu, dringt in deren Versteck ein und deckt deren Plan auf, die "Nachtleuchtende Perle" gegen die von Kielovsky gestohlenen "Raketen" einzutauschen und an die Dritte Welt zu verkaufen. Er berichtet daraufhin seinem Heimatland. Han Bok-kyu wird mit zunehmend knapper werdender Zeit immer gereizter und hegt Zweifel an Kim Jung-gils verdächtigem Verhalten, lässt ihn aber gewähren, da er ihn nützlich findet. Kim Jung-gil erfährt spät, dass sowohl Yeo Mi-yang als auch Sonya internationale Polizisten sind, die von China und Südkorea entsandt wurden. Er eilt zu ihnen, doch sie sind bereits in die Falle von Han Bok-kyu und Kielovsky getappt, und die Situation wird immer ernster.