Weil sie die Gesetze des Himmels gebrochen hat, wird Gahi, die Tochter des Jadekaisers, in die Menschenwelt geschickt und erhält den Auftrag, als Magiepolizistin zu dienen. Dort trifft sie auf Galgal und Okdongja und erhält von ihnen die beste Behandlung. Die Magiepolizei liefert sich einen erbitterten Kampf mit einem Samurai-Schurken, der sich in einen Geist verwandelt hat, und besiegt ihn. Ji-oh und seine Gruppe machen sich auf die Suche nach dem Halsband der Dunkelheit und finden es Stück für Stück. Drei Halsbänder der Dunkelheit ergeben zusammen den Schild der Dunkelheit, und wer diesen Schild besitzt, erlangt immense böse Macht. Ji-oh erhält den Schild der Dunkelheit mit den drei Halsbändern und damit eine gewaltige böse Macht. Daraufhin beginnt ein heftiger Kampf zwischen der Magiepolizei und Ji-oh. Wie lange dauerte dieser Kampf? Schließlich wird Ji-oh von der Magiepolizei zerstört und getötet. Als alle Vorfälle vorbei sind und die Menge jubelt, versucht der Oberbefehlshaber des Himmels, Gahi zurück in den Himmel zu bringen, doch Gahi will die Magiepolizei, an die sie sich gewöhnt hat, nicht verlassen…