Vor Gu-sik, einem Jungen, dessen Vater nach Nordkorea verschleppt wurde und dessen Mutter krank darniederliegt, taucht ein verdächtiger Mann auf, der sich als Freund seines Vaters ausgibt. Gu-sik zieht mit dem Mann namens Herr Heo nach Seoul um, wo er Ttori und Sook-i trifft. Ttori bemerkt etwas Seltsames an Gu-sik. Von Herrn Heo betrogen, wird Gu-sik von Ttori entdeckt, als er Kontakt mit 'Agent Fuchs Nr. 1', dem Anführer einer eingeschleusten Spionageorganisation, aufnimmt. Der Wolfsspion, dessen Maske von Ttori heruntergerissen wird, versucht, einen Wissenschaftler, den Onkel von Sook-i, auf ein Spionageschiff zu entführen. General Ttori, der dies erkennt, stürmt mit seinen tierischen Freunden den Tatort. Während rot gekleidete Wölfe mit Maschinengewehren General Ttori einkreisen, verwandelt sich 'Agent Fuchs' in einen Fuchs in einem weißen Hanbok und offenbart seine wahre Gestalt. Dank des Opfers des reuigen Gu-sik besiegt General Ttori jedoch den Fuchs, und der Film endet damit, dass er in den Sonnenuntergang blickt und 'Es lebe das freie Korea' ruft.