Nachdem Liu Bei und seine Gefolgsleute die Roten Turbane besiegt haben, etablieren sie sich als Xuan De. He Jin, der Bruder von Kaiserinwitwe He, die Kaiserinwitwe Dong getötet hat, fällt auf die List der Zehn Eunuchen herein und stirbt. Dong Zhuo nutzt diese Gelegenheit und übernimmt die Kontrolle über Luoyang. Cao Cao und andere greifen an, werden aber von Dong Zhuos Untergebenem Hua Xiong zurückgeschlagen. Guan Yu tritt vor, besiegt Hua Xiong, bevor der heiße Wein abkühlt, und kehrt zurück. Während Liu Bei und seine Gefolgsleute auf Wang Ba, einen Waisenjungen, in Pingyuan treffen, kommt Lü Bu, der nach dem Attentäter suchte, der Dong Zhuo galt, während dieser in Chang'an herrschte, zu Wang Yun nach Hause und verliebt sich in Diao Chan. Wang Yun erkennt die Gelegenheit, sät Zwietracht und lässt Dong Zhuo beseitigen.