Liu Bei, der Dong Zhuo vertrieben hatte und sich in seine Heimat zurückgezogen hatte, um den Kämpfen der Lehensmänner zu entgehen, erhält Besuch von Lü Bu, der auf der Flucht ist, nachdem er seinen Adoptivvater Dong Zhuo wegen Diao Chan getötet hat. Lü Bu gerät jedoch in einen Kampf mit Zhang Fei, der ihn verabscheut, und flieht. Um Lü Bu zu besiegen, versammeln sich viele Lehensmänner, darunter Cao Cao, in der Burg, in der Lü Bu sich versteckt hält, um den Krieg vorzubereiten. Unterdessen schafft es Zhang Fei, sich als Frau verkleidet in die Burg einzuschleichen, stellt sich Lü Bu und tötet ihn nach einem erbitterten Kampf. Als Cao Cao eine große Armee anführt, um Liu Bei anzugreifen, versucht Liu Bei, die Armee von Cao Cao zu überraschen, wird aber zurückgeschlagen. Die Brüder werden getrennt. Guan Yu, der allein zurückbleibt, bereitet sich darauf vor, bis zum Tod zu kämpfen, aber auf Anraten von Zhang Liao unterwirft er sich Cao Cao und erringt Verdienste, indem er feindliche Generäle in Schlachten enthauptet. Eines Tages, als er die Nachricht erhält, dass Liu Bei noch am Leben ist, durchbricht Guan Yu mit der Frau von Liu Bei die Belagerung von Cao Cao, um Zhang Fei wiederzutreffen. Zhang Fei, der Guan Yu missverstanden hatte, löst seine Missverständnisse dank der Hilfe der Frau von Liu Bei auf und trifft wieder auf Liu Bei, um erneut Freude zu teilen.