Liu Bei, ein Nachfahre der gefallenen Han-Dynastie, lebt als Mattenmacher in Lousang. Er wird von den Gelben Turbanten angegriffen. Empört schwören Liu Bei, Guan Yu und Zhang Fei im Pfirsichgarten einen Brudereid. Die Brüder Liu Bei besiegen die Gelben Turbanten von Zhang Bao, die die Provinz You angreifen, und retten den fliehenden Dong Zhuo. Sie werden jedoch ignoriert, da sie Freiwillige und keine offiziellen Soldaten sind. In der Zwischenzeit, am Hof der Han, bricht nach dem Tod des Kaisers ein erbitterter Machtkampf zwischen der Großen Kaiserinwitwe Dong und der Großen Kaiserinwitwe He aus. He Jin, der Bruder der Großen Kaiserinwitwe He, ermordet die Große Kaiserinwitwe Dong, um die Macht zu ergreifen, fällt aber schließlich einem Komplott der Zehn Eunuchen zum Opfer. Dong Zhuo nutzt diese Gelegenheit, führt eine Armee von 200.000 Mann nach Luoyang, nimmt den Kaiser als Geisel und ernennt sich selbst zum Premierminister. Angesichts dieser verzweifelten Lage bilden Gongsun Zan, Sun Jian, Cao Cao und andere eine Allianz, um Dong Zhuo zu stürzen. Die drei Brüder Liu Bei schließen sich ihnen an. Dong Zhuo hat jedoch eine Trumpfkarte: Lu Bu...