Ausgezeichnet mit dem Preis für den besten Film beim 35. Asia-Pacific Film Festival. Die 37-jährige Professorin für koreanische Literatur, Lee Soo, kann ihren ersten Liebe, Jun Ho, nicht vergessen, der vor 15 Jahren im Vietnamkrieg verschollen ging. Eines Tages trifft sie Hyun Woo, der Jun Ho zum Verwechseln ähnlich sieht, und gerät zwischen Vergangenheit und Gegenwart in einen Strudel der Verwirrung. Hyun Woo spürt Lee Soo auf, die in einem bizarren Tag-Nacht-Rhythmus lebt und von der Vergangenheit verfolgt wird, und erfährt, dass ihre Traumata aus dem Vietnamkrieg stammen. Aus Mitleid beginnt Hyun Woo, der eigentlich ihr Student ist, sich in Lee Soo zu verlieben und gesteht ihr seine Liebe während einer gemeinsamen Reise nach Busan. Doch er stellt nur fest, dass Lee Soo sich einzig und allein nach Jun Ho sehnt. Min Chul, der mit Jun Ho im Krieg war und dessen Habseligkeiten an Lee Soo zu einem hohen Preis verkaufte, erzählt Lee Soo, dass Jun Ho auf tragische Weise verbrannt sei. Daraufhin geraten die beiden in einen heftigen Streit, und Min Chul begeht Selbstmord. Kurz darauf wird auch Lee Soo leblos im Pool der Universität aufgefunden.