Anfang der 1960er Jahre hört Dongho, der seine Schwester und seinen Vater sucht, in Soritjae, Boseong, Pansori von einer Gastwirtin und versinkt in Erinnerungen. Yubong, der einst Gesangsdarbietungen (Sori-pum) für eine wohlhabende Dorffamilie verkaufte, trifft Geumsan-taek, Donghos Mutter, und beginnt ein neues Leben mit seiner Adoptivtochter Songhwa. Nachdem Geumsan-taek bei der Geburt gestorben war, zog Yubong mit den Kindern weiter. Während er Dongho das Trommeln und Songhwa das Singen beibrachte, konnte Dongho die Armut und den Schmerz, dass seine Mutter wegen seines Vaters gestorben war, nicht ertragen und lief weg. Yubong, aus Angst, Songhwa könnte ihn verlassen, und um ihren Gesang mit Bedauern zu erfüllen, blendete er sie. Yubong pflegte die langsam erblindende Songhwa hingebungsvoll, starb aber schließlich von Schuldgefühlen geplagt und entschuldigte sich bei Songhwa. Einige Jahre später traf Dongho, der nach Yubong und Songhwa gesucht hatte, Songhwa in einer namenlosen Gaststätte. Dongho bat Songhwa, Pansori zu singen, und Songhwa erkannte in ihm Dongho, der den gleichen Trommelrhythmus wie ihr Vater schlug, aber...