Tae-hoon, ein Pilot des Kunstflugteams der Luftwaffe „Black Eagles“, führt bei einer Flugshow die verbotene Flugtechnik „Zero Note“ aus, was das Ereignis ins Chaos stürzt und zu seinem Ausschluss aus dem Team führt. Tae-hoon wird zur 21. Jagdfliegerstaffel versetzt, deren Staffelkapitän Dae-seok ist. Dort trifft er auf seine Kommilitonin Yu-jin und seinen jüngeren Kameraden Seok-hyun und gewöhnt sich allmählich ein. Mit Cheol-hee, der als Top Gun der Staffel gilt, gerät er jedoch ständig aneinander. Nach seiner ersten Niederlage im Leben in einem F15K-Flugduell um die Ehre, schließt sich Tae-hoon mit Se-yeong, der besten Mechanikerin der Wartungsstaffel, zusammen, um seinen Stolz bei der Luftkampfmeisterschaft „Bora-mae“ wiederherzustellen. Eines Tages, als sich die Friedensatmosphäre zwischen Nord und Süd dem Höhepunkt nähert, fliegt ein als Überläufer getarntes feindliches Flugzeug bis nach Seoul und gerät in einen unerwarteten Kampf mit der 21. Jagdfliegerstaffel, die gerade auf Patrouille ist. Sie verteidigen den Frieden unter immensen Opfern, doch dies war nur der Beginn einer gewaltigen Verschwörung, die die gesamte koreanische Halbinsel bedroht. Daraufhin startet die 21. Jagdfliegerstaffel die letzte inoffizielle Operation: „Return to Base“...