Der 145. Oberhaupt des Haedong Milgyo-Kults, der seit Jahrhunderten zurückgezogen lebte, beginnt eine Zeremonie, um die Macht des absoluten Bösen durch das Opfer seines Lebens zu erlangen. Die fünf Beschützer des Haedong Milgyo machen sich auf die Suche nach einer neuen Person, die ihnen helfen soll, ihn aufzuhalten. Der exkommunizierte Priester Park Yun-gyu, Hyeon-am, der den Kult aufsuchte, um Kampfkünste zu erlernen, und Jun-hu, das Kind der Prophezeiung im Zentrum der Ereignisse, verbünden sich, um sich einem gewaltigen Bösen entgegenzustellen...