Im Jahr 1581 prophezeit der Mönch Seo-san, dass die Japaner eine Invasion Koreas planen. Er geht zum König und schlägt vor, dass das Königreich eine stärkere Armee aufbaut, wird aber aus dem Hof verstoßen. Er beginnt, drei Schüler in Kampfkünsten zu trainieren, aber Gerüchte erreichen den König, dass Seo-san eine Armee ausbildet. Der König schickt seine Soldaten, um den Mönch festzunehmen.