Eine Frau kommt mit dem Auto angefahren und ruft einen Mann, der am Flussufer angelt. Der Mann ist jedoch mit einem Schnitt in der Kehle tot aufgefunden worden, und die Frau verliert in ihrer Panik die Kontrolle über ihr Auto und stürzt beinahe von einer Klippe. Seong-hoon, ein junger Anwalt, rettet die Frau. Seong-hoon verliebt sich auf den ersten Blick in die Frau von seltener Schönheit. Sie stellt sich als Mrs. Yang vor. Mrs. Yang ist wunderschön und strahlt doch einen dunklen Schatten aus. Seong-hoon gerät immer tiefer in ihren geheimnisvollen Bann, der von Geheimnissen umwoben ist. Nach dem Treffen mit Mrs. Yang fühlt sich Seong-hoon bedroht. Ein Mann, der ihnen gefolgt ist, stellt sich als Han Chang-sik vor und behauptet, ein glühender Verehrer von Mrs. Yang zu sein. Seong-hoon findet die verschwundene Frau in einem heruntergekommenen Haus, doch sie ist mit einem anderen Mann zusammen, der wie ein Schläger wirkt, und gibt vor, ihn nicht zu kennen.