Auf Zwang ihrer Eltern wird Hwa-yeon (Jo Yeo-jeong) zur Konkubine und muss sich von ihrem langjährigen Geliebten Kwon-yu (Kim Min-jun) trennen, um in den Palast einzutreten. Prinz Seongwon (Kim Dong-wook), der Halbbruder des Königs, liebt Hwa-yeon, kann aber nichts für sie tun, da sie die Frau seines Bruders geworden ist. Fünf Jahre später, nach dem Tod des vorherigen Königs, besteigt Prinz Seongwon den Thron. Während die Königinwitwe (Park Ji-young) und ihre Handlanger unter dem Vorwand der Regentschaft die Anhänger des vorherigen Königs eliminieren, gerät auch Hwa-yeon in Gefahr. Prinz Seongwon, der sie immer noch liebt, ist jedoch ein unfähiger König, und ihr ehemaliger Geliebter Kwon-yu, der zum Eunuchen geworden und in den Palast eingetreten ist, hegt einen tiefen Groll gegen Hwa-yeon und ihre Eltern...