Der Gangster Sang Doo trifft zufällig seinen Highschool-Freund Geun Woo und erfährt Neuigkeiten von Ji Yoon, seiner ersten Liebe. Ji Yoon, seine erste Liebe, die er herzzerreißend liebte... Sang Doos Gefühle für seine erste Liebe Ji Yoon beginnen erneut zu lodern. Unterdessen ist Ji Yoon wegen der Untreue ihres Mannes Gong Jin beunruhigt. Sang Doo erfährt von Ji Yoons Sorgen und lernt Gong Jin, Ji Yoons Ehemann, sowie Hanna, die Affäre, kennen. Ji Yoon versucht, ihren untreuen Ehemann Gong Jin zur Rückkehr zu bewegen, erhält aber nur die Antwort, sie solle sich nicht in sein Privatleben einmischen. Sie trifft auch Hanna, um sie zu warnen, wird aber stattdessen dafür kritisiert, ihren Ehemann schlecht gemanagt zu haben. Ji Yoon bittet Sang Doo, Hanna davon abzuhalten, sich Gong Jin zu nähern. Sang Doo, der Ji Yoons Bitte erhalten hat, ist innerlich zerrissen und beschließt, seine erste Liebe zu beschützen.