Der 10-jährige Junge Sungyeol reist durch das ganze Land und gibt Vorstellungen von Pansori (koreanische traditionelle Gesangskunst), das er von seinem Vater durch Zuhören gelernt hat. Mit seinem geschickten Gesang und seinem charmanten Bühnenauftritt fesselt Sungyeol, ein erfahrener Interpret, das Publikum. Obwohl es wegen seines trinkfreudigen Vaters oft schwierig ist, sagt Sungyeol, dass er seinen Vater und den Pansori liebt. Subum, 12 Jahre alt, hat seit seiner Kindheit formell bei hervorragenden Meistern Pansori studiert. Subum, der beim Singen ernster ist als jeder andere, träumt davon, ein berühmter Sänger zu werden. Hinter Subum steht ein Vater, der ungewöhnlich hingebungsvoll ist…