Jenseits des einsamen Hügels weint jemand um dich. Nachdem sie ihre Großmutter, ihre einzige Familie, verloren hat, ist die 16-jährige Yesun von Einsamkeit gefangen. Yesun, die ihr Herz verschlossen hatte, findet dank des warmen Trostes von Schwester Stella, Schwester Rafaela und ihren Freunden wieder zum Lächeln. Vor Yesun taucht plötzlich die sechsjährige Saebyeol auf, allein, mit dem Sommer. Yesun, die Saebyeol, die in Jeju nirgendwo hingehen kann, beschützen will, verbringt eine traumhafte Zeit mit ihr und lügt sogar ihre Umgebung an. In dem Moment, als sie dachte, nur noch Glück übrig zu sein, erscheint Saebyeols leibliche Mutter, die sie verlassen hat, vor Yesun und Saebyeol…