Schauspieler, die sich zu einem Schauspiel-Workshop versammeln, erhalten in einer Charakterbildungsklasse die Aufgabe, einander darzustellen. Geum-ju und Dong-geun bilden mit Min-ju ein Dreierteam, während Yo-seon und Eun-kyung einander darstellen, um ein Team zu bilden. Ihre Mission ist es, die „erste Erinnerung“ der Figur zu erschaffen, die sie darstellen. Es geht darum, die am längsten im Herzen der Figur bewahrte Erinnerung zu finden, die Erinnerung, die zum Unterbewusstsein der Figur geworden ist. Der Dozent beschließt, ihre Darstellung zu filmen. Die Schauspieler begeben sich auf die Suche nach dem Raum, in dem sie ihre Rolle spielen werden, und Dong-geun und Geum-ju reisen nach Mupyeong-myeon im Landkreis Muju, der Heimatstadt von Min-ju. Während ihrer gemeinsamen Reise durch Mupyeong-myeon erinnern sie sich an ihre eigene Kindheit und spüren, dass sie miteinander verbunden sind.