Tae-hyun (Kim Jin-kyu), der aus dem Norden floh, verlor seinen Vater durch die kommunistische Armee und wurde von seiner Mutter getrennt, sodass er als Waise aufwuchs. Er durchstreifte mit Yoon-sik (Hwang Hae), der ihn wie einen Bruder behandelte, die Unterwelt, bevor er die Hände von ihr abwandte. Tae-hyun, der mit Hilfe von Sung-sil (Do Geum-bong), der Schwester von Yoon-sik, einer Kurtisane, lebte, verliebte sich in Sung-sil. Für Tae-hyuns Zukunft vertraute Sung-sil Tae-hyun dem Direktor Yoon an, der sie verehrte, und Direktor Yoon nahm Tae-hyun als seinen Sohn an und ließ ihn in seinem Haus leben. Sung-sil täuschte ihre Gefühle für Tae-hyuns Zukunft vor und sagte ihm, er solle sich trennen. Tae-hyun, der sah, wie Sung-sil Direktor Yoon traf, fiel in Verzweiflung und heiratete Ok-kyung (Uhm Aing-ran), die Tochter von Direktor Yoon, die ihn liebte. Sung-sil, nachdem sie sich von Tae-hyun getrennt hatte und umherirrte, lernte zufällig Tae-hyuns Mutter (Hwang Jung-soon) kennen und führte sie zur Hochzeitszeremonie, wo Mutter und Sohn eine bewegende Wiedervereinigung erlebten.