Die ruhige Eun-young lernt in ihrem Zeichenkurs die lebhafte und großzügige Jay kennen. Jay schätzt nicht nur Eun-youngs künstlerisches Talent, sondern lädt sie auch zu ihrem geheimen Versteck ein, wo sie in einer Welt ohne andere Menschen spielen können. Eines Tages kann Eun-young Jay nicht mehr finden, und die anderen Schüler scheinen Jay gar nicht zu kennen….