In einem abgelegenen Haus in den Bergen, zu dem nur der Schriftsteller Seo Ji-woo, ein Schüler und Bewunderer des alten Dichters Lee Jeok-yo, Zugang hat, taucht eines Tages zufällig die Oberschülerin Eun Gyo auf. Als Eun Gyo bei den Hausarbeiten hilft und ihr klares Lachen erklingt, ist Lee Jeok-yo fasziniert von ihrem jungen, reinen und doch sinnlichen, frischen Körper. Währenddessen wächst bei dem Schüler, der seinen Meister verehrt, aber auch mit dessen unergründlichem Talent und der Eifersucht auf die junge Eun Gyo ringt, schleichend das Gefühl der Unterlegenheit. Eine verborgene Geschichte von drei Menschen, verstrickt in Eifersucht und Faszination, entfaltet sich...