Im Frühjahr 1992 wird der Regisseur Kim Dong-won gebeten, die ehemaligen politischen Gefangenen Jo Chang-son und Kim Seok-hyung, die nach ihrer Entlassung nirgendwohin konnten, in seinem Wohnviertel Bongcheon-dong aufzunehmen. Mit einer Mischung aus Fremdheit und Neugier begegnet er den Männern, die einst als Spione aus dem Norden kamen. Während sie in derselben Nachbarschaft leben, freundet er sich besonders mit dem herzlichen Jo Chang-son an und beginnt, ihren Alltag mit der Kamera festzuhalten. Einerseits berührt es ihn, wie sie seine Kinder wie ihre eigenen Enkel behandeln, andererseits stößt ihn ihre ungenierte Art ab, bei Ausflügen Lieder zu Ehren von Kim Il-sung zu singen. Später trifft Jo Chang-son auf Gefährten, die unter der Folter ihren Glauben aufgegeben hatten, und der Regisseur erkennt die tiefe Scham, die diese Männer belastet. Um den Kampf um ihre Repatriierung zu unterstützen, plant er, ihre Familien im Norden zu filmen. Doch das Vorhaben scheitert, und er wird wegen unerlaubter Filmproduktion verhaftet – ein Ereignis, das die Bindung zwischen ihm und den alten Männern nur noch weiter festigt. Ab 1999 gewinnt die Repatriierungsbewegung an Fahrt, besonders nach der Nord-Süd-Erklärung vom 15. Juni 2000. Als die Rückkehr in greifbare Nähe rückt, entstehen Konflikte: Manche haben ihre Heimat im Süden, andere erfüllen aufgrund ihres früheren Widerrufs nicht die Voraussetzungen, und wieder andere werden von ihren Kameraden kritisiert, weil sie eine Hochzeit ankündigen. Vor seiner Abreise besucht Jo Chang-son Ulsan, wo er vor 30 Jahren verhaftet wurde, um den Geist eines verstorbenen Freundes zu ehren und eine Handvoll Erde für dessen Familie mitzunehmen. Am 2. September 2000 werden 63 ehemalige Gefangene in den Norden zurückgeführt. Heute sind sie nur noch in Archivaufnahmen präsent. Aufgrund des Nationalen Sicherheitsgesetzes kann der Regisseur sie nicht besuchen, und die gezeichneten, hochbetagten Männer werden den Süden vielleicht nie wiedersehen. Werden wir uns jemals wiedersehen?