Der neunjährige Junge Si-woo weint nachts, weil er seine verstorbene Mutter vermisst. Jedes Mal umarmt sein Vater Min Byung-hoon seinen Sohn und tröstet ihn. Der Vater und der Sohn, die einen geliebten Menschen verloren haben, müssen eine Zeit der Trauer, Einsamkeit und Sehnsucht durchleben, doch die Momente, die sie gemeinsam verbringen, sind warm und stark.