Über zehn Jahre lang wurde der Film des Regisseurs Si-won immer wieder auf Eis gelegt, doch nun steht er kurz vor der Produktion eines Bergfilms. Doch der Film kommt erneut zum Stillstand, und selbst seine geliebte Katze Luka verstirbt. In Verzweiflung und Schmerz zieht sich Si-won tief in die Berge zurück, um Luka zu begraben. Genau in diesem Moment schlägt der Film eine unerwartete Richtung ein und beginnt eine seltsame Bergwanderung. Dort trifft Si-won auf den schmerzhaften Keim der Schöpfung in sich selbst, vor dem er fliehen und das er aufgeben möchte, den er aber letztendlich nicht abschütteln kann.