Youngjin, ein Sozialdienstmitarbeiter, und Jinhyun, der Sozialarbeiter, der für ihn zuständig ist. Youngjin, der jeden Tag die gleichen Klamotten trägt, kommt oft zu spät zur Arbeit. Einige Tage später trifft Jinhyun auf dem Weg zur Arbeit auf Youngjin, der unter einer Brücke hervorkommt. Als er die Geschichte hört, stellt sich heraus, dass Youngjin kein eigenes Zimmer im Haus seines Vaters hat und deshalb unter der Brücke obdachlos ist. Jinhyun lässt Youngjin vorerst bei sich wohnen. Je mehr Zeit er mit Youngjin verbringt, desto mehr berührt es Jinhyun. Sunrye, eine ältere Dame, die die Einrichtungen des Gemeindezentrums nutzt. Sunrye besucht Jinhyun, schildert ihre Schwierigkeiten und stellt eine unzumöglich Bitte, bevor sie geht. Danach besucht Sunrye Jinhyun häufig, um sich über die Probleme zwischen ihr und ihrem Sohn zu beschweren. An einem arbeitsreichen Tag vergisst Jinhyun Youngjin und geht allein nach Hause. Zu Hause angekommen, fällt ihm Youngjin wieder ein und er bringt ihn nach Hause. Jinhyun, überwältigt von der Situation, lässt seine eigene Lage und seine wahren Gefühle ungefiltert an Youngjin aus. Am nächsten Tag verschwindet Youngjin, ohne sich abzumelden, und ab dem übernächsten Tag erscheint er nicht mehr zur Arbeit.