Sang-gil, ein seit Ewigkeiten in seiner Position verharrender Kriminalkommissar, wird bei jeder Beförderung von seinen jüngeren Kollegen überholt. Eines Tages wird ihm die Untersuchung eines Falles von Selbstverbrennung mit niedriger Bewertung aufgetragen, und er muss sich mit Eun-yeong, einer blutjungen neuen Beamtin aus der Streifenpolizei, als Partnerin auseinandersetzen. Sang-gil beginnt widerwillig mit den Ermittlungen, stellt jedoch fest, dass es sich um einen geplanten Mord handelt, der mit einer raffiniert konstruierten Zündvorrichtung auf Gürtelbasis verübt wurde. Aus Beförderungsambitionen leitet Sang-gil eine eigenmächtige Untersuchung ein, ohne seine Vorgesetzten zu informieren, während Eun-yeong die an den Leichen gefundenen Tierbissspuren beachtet, Sang-gil ihre Meinung jedoch ignoriert. Währenddessen ereignet sich ein weiterer Mordfall, der von einem Tier verursacht wurde, und Eun-yeong spürt instinktiv, dass die beiden Fälle miteinander zusammenhängen. Trotz der Schwere des Falls setzt Sang-gil seine Einzelermittlungen fort, und Eun-yeong muss ihm widerwillig folgen. Schließlich decken die beiden auf, dass die gemeinsamen Bissspuren auf den Körpern der Opfer von einem Wolf-Hund-Hybrid stammen und dass die Opfer sich in der Vergangenheit kannten…