Während der japanischen Kolonialherrschaft arbeitet Ma Young als Spitzel für Kinoshita, den Leiter der Kriminalpolizei des Bezirks Jongno, doch sein Sohn Sun Geun lehnt die Handlungen seines Vaters entschieden ab. Als Kim Chamui vom Generalgouvernement vermutet, dass sein Sohn Tae Yeol in die Unabhängigkeitsbewegung verwickelt ist, bittet er Ma Young um eine Untersuchung. Ma Young agiert als Doppelagent und lauert auf eine Gelegenheit zum Verrat. Als Sun Geun auf Ma Youngs Wunsch hin an der Universität Gyeongseong zugelassen wird, gerät Ma Youngs Familie während eines Besuchs im Gyeongbok-Palast unter Sun Geuns Führung wegen der Anmaßung der Japaner in einen Streit, bei dem Sun Geun verletzt wird. Ma Young bereut daraufhin seine Vergangenheit. Inzwischen verhaftet Kinoshita schnell Tae Yeols Gruppe und macht Ma Young anstelle von Kim Chamui zum Hauptschuldigen, um das Ansehen des Generalgouvernements zu wahren. Sun Geun, der seinen Vater besucht, erklärt, dass er nach Alaska gehen wird, um ein Wolf zu werden.