Tae Soo tötet Jeong Tae Sung, um dessen Familienschatz, das Himmelschwert, zu stehlen und versucht, seine Familie auszulöschen, doch die Zwillingssöhne Cheong und Yong überleben. Yong wird durch einen Fehler von Won Pil, einem Buckligen, selbst bucklig und lebt mit ihm versteckt in den Bergen. Cheong lernt Schwertkampf und schleicht sich als Gast in Tae Soos Haus ein, um seine Eltern zu rächen und den Familienschatz zu finden. Währenddessen wird Yong, der zur Erholung ins Dorf hinabsteigt, von Tae Soo gefangen genommen. In diesem Moment erscheint Won Pil, tötet Tae Soo und rettet Yong. Schließlich erfahren Yong und Cheong, dass sie Brüder sind und rächen ihre Eltern.