Lee Yun-jae und seine Gemahlin, Prinzessin Seon-hye, werden durch die List des Ministers Min Tae-ho fälschlicherweise beschuldigt. Lee Yun-jae zieht sich zurück und wartet auf seine Zeit. Mit der Weisheit des Meisters Yeonpa wird Yeonhwa von Min Tae-hos Familie adoptiert, und die Prinzessin wird Yeonhwas Amme. Sechzehn Jahre vergehen, Yun-jae versucht, seine Ambitionen zu verwirklichen, scheitert aber schließlich, und alle werden von Minister Min gefangen genommen. Im Angesicht des Todes ändert die entschlossene Entscheidung von Min Tae-hos Frau die Situation, und alle bleiben unversehrt. Die Kaiserin erfährt die ganze Wahrheit, verbannt Minister Min und rehabilitiert Lee Yun-jae und die Prinzessin.