Nachdem Baekje von Silla besiegt wurde, zieht sich der Baekje-General Chung-il mit seinen Truppen in die Berge zurück, um den Wiederaufbau von Baekje zu planen. Zu dieser Zeit verrät ihn sein Untergebener Baek-cheon, stiehlt eine goldene Buddha-Statue und ergibt sich Silla. Chung-il befiehlt daraufhin Dal-ji, dem Verlobten seiner Tochter Yo-hwa, Baek-cheon zu töten und die Buddha-Statue zurückzuholen. Dal-ji gerät jedoch in Baek-cheons List, wird in die Enge getrieben und verschwindet. Daraufhin reisen Yo-hwa und Il-geom, Dal-jis Adoptivbruder, nach Seorabeol, um Dal-ji zu suchen, geraten aber ebenfalls durch Baek-cheons Taktiken in Gefahr. In diesem Moment erscheint ein maskierter Mann und rettet sie. Schließlich finden sie die goldene Buddha-Statue und rächen sich, aber der maskierte Mann, Dal-ji, wird geopfert. Yo-hwa und Il-geom kehren mit Trauer im Herzen zurück.